top of page
khoa-hoc-tu-van-bao-hiem.png
Business

KHÓA HỌC

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Chinh phục MDRT bằng Nghệ thuật Quản lý tài chính hàng đầu theo chuẩn quốc tế

Khai giảng: 17/04/2023

5 học phần - 10 giờ - 5 buổi
Dành cho Tư vấn Bảo Hiểm tìm hiểu về Quản lý tài chính cá nhân
Lịch học: Tối thứ 2-4-6 (Offline + Online)
Thời gian: 19h00 - 21h00

Địa điểm: Trụ sở FIDT 39/03 Trần Nhật Duật, Tân Định, Q1, TP HCM

KHÓA HỌC

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

DÀNH CHO TƯ VẤN BẢO HIỂM

Học phí 6.800.000 VND

Trao chứng nhận hoàn thành khóa học bởi CTCP Đầu tư và Quản lý Gia Sản FIDT

Screenshot_1.png

KHÓA HỌC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

DÀNH CHO TƯ VẤN BẢO HIỂM

Khóa học Quản Lý Tài Chính Cá Nhân
Dành cho Tư Vấn Bảo Hiểm

​

ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA KHÓA HỌC

1. Cung cấp kiến thức chuẩn quốc tế theo giáo trình ngành học Financial Planning
2. Xác định được sức khỏe tài chính và "bắt mạch" chuẩn xác các vấn đề trong tài chính của Khách hàng để có thể 'mở khóa' vào nhà Khách hàng
3. Đa dạng nguồn thu nhập từ Khách hàng và có thể chọn lựa loại thu nhập phù hợp nhất với bản thân về năng lực và thời gian
4. Cung cấp kinh nghiệm tư vấn BHNT dưới góc nhìn thực tiễn của FP tại thị trường Úc và Việt Nam
5. Khóa học được dẫn dắt bởi: Các chuyên gia đầu ngành Financial Planning tại Việt Nam và chuyên gia Tư vấn Bảo hiểm MDRT
6. Đồng hành cùng học viên: 

  • Chính sách hỗ trợ đào tạo chuyên môn 2 năm theo chương trình CTV của FIDT

  • Học viên được cung cấp định kỳ Bản tin Tài chính & Đầu tư - Bản tin đang được sử dụng bởi Diễn Đàn Doanh Nghiệp.

  • Đặc biệt giảm 50% học phí cho Khóa học Tài Chính Cá Nhân Toàn Diện - cấp chứng nhận bởi Hiệp Hội Tư Vấn Tài Chính Việt Nam.
     

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

HỌC PHẦN

Giới thiệu về

FP và vai trò của FP trong tư vấn BHNT

Quản trị tài chính cá nhân

NỘI DUNG

  • Tác động xã hội và nguyên nhân ra đời ngành Financial Planning

  • Bối cảnh kinh tế - xã hội tại Việt Nam và triển vọng phát triển của ngành.

  • Tầm nhìn về việc xây dựng con đường cho Financial Planner tại Việt Nam.

  • Tầm quan trọng của HDTCCN với các khách hàng cá nhân, với nền Kinh tế & Thị trường Tài chính và đặc biệt với ngành BH.

  • Giới thiệu về báo cáo tài chính cá nhân

  • Danh mục tài sản và quản trị dòng tiền

  • Các yếu tố ảnh hưởng đến thành phần cấu thành báo cáo tài chính cá nhân

  • Các concept chính về tài chính: giá trị tương lai của tiền, lạm phát, risk profile, các chỉ số sức khỏe về tài chính, lãi đơn, lãi kép, lãi suất thực, lãi suất danh nghĩa, lãi suất bình quân.

THỜI LƯỢNG

30 phút

90 phút​

Tín dụng

  • Khái niệm và phân loại tín dụng

  • Lãi suất vay tại các NH

  • Giải pháp giảm gánh nặng lãi suất vay cao

Hoạch định đầu tư

  • Giới thiệu các sản phẩm đầu tư cá nhân (Cổ phiếu, trái phiếu, Bất động sản, Index fund, vàng, đầu tư phát triển kinh doanh).

  • Asset Allocation

  • Tập trung vào phân tích Chứng chỉ quỹ của công ty BH và các công ty Quản lý Quỹ khác.

  • Xác định khẩu vị rủi ro của khách hàng

  • Lựa chọn quỹ đầu tư trong bảo hiểm liên kết chung

30 phút

90 phút​

Hoạch định Đầu tư chuyên sâu

  • Chuyên sâu về đầu tư

120 phút

Hoạch định Bảo hiểm Chuyên sâu và Thực chiến

  • Cơ chế hoạt động

  • Dòng tiền trong bảo hiểm nhân thọ (2 dòng sản phẩm UL-ILP): Note Phí tích luỹ/Không tích luỹ.

  • Đặc điểm của các dòng sản phẩm sức khoẻ

  • Đặc điểm của các dòng sản phẩm: Bảo hiểm liên kết chung (UL); Bảo hiểm liên kết đầu tư (ILP); Bảo hiểm hưu trí (Pension) và So sánh 3 dòng sản phẩm này

  • Hoạch định BH theo cách của FP: SP, STBH, Phí BH, khẩu vị rủi ro, và quỹ đầu tư.

  • Tính pháp lý: Quyền lợi có thể được bảo hiểm; Kê khai trung thực
    - Tính hợp lý về khả năng tài chính của khách hàng
    - Tính toàn diện, đầy đủ của kế hoạch quản trị rủi ro

  • Hướng dẫn chi tiết cách đọc Bảng minh họa

120 phút

Case study ứng dụng thực tiễn từ FP vào tư vấn BHNT

  • Case study
    1) về Hoạch định BH 
    2) về Hoạch định FP

120 phút

GIẢNG VIÊN KHÓA HỌC

Giám đốc Khối Tài chính cá nhân

Mr. Ngô Thành Huấn

  • Thạc sĩ Hoạch định tài chính cá nhân - Đại học Griffith, Úc

  • 10 năm Quản lý gia sản và Tư vấn tài chính cá nhân (Úc, Việt Nam)

  • 10 năm Quản lý tài chính doanh nghiệp (CFO/ FM)

  • Đã tư vấn hơn 500 khách hàng (Úc, Việt Nam)

  • Đang quản lý giá trị tài sản hơn 1,500 tỷ đồng

P1.png

Financial Planner

Ms. Nguyễn Thị Thùy Chi

  • Cử Nhân Danh Dự Kinh Tế & Tài Chính tại Đại học RMIT (Úc)

  • Hơn 8 năm kinh nghiệm về Hoạch định Tài Chính Cá Nhân tại Úc.

  • Đã tư vấn hơn 150 khách hàng

  • Giá trị tài sản đang quản lý hơn 300 tỷ đồng

 HỒ CHÍ MINH 

P3.png

Associate Financial Planner

Ms. Nguyễn Thu Giang

  • Thạc sỹ Kinh tế quốc tế - ĐH Ceram Sophia Antipolis (Pháp)

  • Chuyên gia tư vấn - Chuyên mục "Tài chính cá nhân" (Trang báo aFamily)

  • Đồng tác giả sách "Cẩm nang quản lý tài chính cho sinh viên" 

  • Founder khóa học "Tự tin Tài chính"

  • Đã tư vấn hơn 50 khách hàng

  • Giá trị tài sản đang quản lý hơn 150 tỷ

 HÀ NỘI 

a-Huan_edited_edited_edited_edited_edite

 HỒ CHÍ MINH 

P3.png

Associate Financial Planner

Ms. Đinh Thụy Phương Vy

  • 12 năm kinh nghiệm lĩnh vực BHNT - Ngân hàng

  • Quản lý kinh doanh phía nam dự án BANCAS - AIA 

  • Quản lý toàn quốc Khối KHDN - Đối tác BH Dai -i-chi Life 

  • Phó giám đốc kinh doanh BH con người kênh online 

  • Hỗ trợ vận hành thúc đẩy bán bảo hiểm VietinBank

Ms Vy.jpg

HỒ CHÍ MINH

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

FIDT sẽ liên hệ bạn trong vòng 24h.

Tuvan-30m.png
bottom of page